Мюзикл начинается с того, как молодой и амбициозный Жюльен Сорель становится учителем для детей в доме мэра города Верьера, господина де Реналя. В юношу влюбляется Элиза, служанка этого дома. Их пытается свести мадам де Реналь, однако Жюльен признается ей в любви. Вскоре господин де Реналь получает анонимное письмо от господина де Вально, в котором говорится о измене его жены с Жюльеном. Однако Луиза де Реналь очень правдоподобно разыгрывает перед мужем возмущение. Она обвиняет гувернера в том, что анонимка – дело рук Жюльена, и просит де Реналя отправить юношу, например, в Париж, в секретари к де ля Молю. Так и происходит.

Там у Жюльена развивается новый роман с дочерью маркиза де ля Моля, Матильдой. Они даже женятся. Однако Вально снова строит козни: на этот раз он отправляет письмо, подписанное госпожой де Реналь, господину де ля Молю, в котором говорится, что Жюльен лишь соблазняет аристократок, чтобы “пробиться наверх”. Впоследствии Жюльен совершает выстрел в бывшую возлюбленную, за что его сажают в тюрьму, а затем приговаривают к смертной казни. Перед казнью в тюремной камере бывшие любовники, Луиза и Жюльен встречаются снова, узнают друг от друга всю правду и мирятся. Но вскоре после смерти возлюбленного умирает и Луиза де Реналь.